Dokumentation zur Vermittlung oder Optimierung einer privaten Unfallversicherung
Die Dokumentation eines Beratungsgesprächs in der Versicherungsbranche ist notwendig, um den Beratungsprozess nachvollziehbar und transparent zu gestalten. Sie dient dazu, den Kunden vor Fehlentscheidungen zu schützen und die erbrachte Beratung zu belegen. Gesetzlich ist die Dokumentationspflicht im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verankert, insbesondere in § 6 VVG, § 60 VVG und § 61 VVG, dem Berater verpflichtet, die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sowie die erteilte Beratung schriftlich festzuhalten. Zudem regelt die Versicherungs-Vermittlungsverordnung (VersVermV) weitere Details zur Dokumentation.

Anwesende Personen:

War die weitere o. g. Person während der Beratung ohne weitere Pausen anwesend? *

Beratungsinhalte
Haben Sie die Erstinformation vor dem Gespräch erhalten? *
Wann erfolgte die Beratung *
Wann erfolgte die Zusendung der Vertragsunterlagen. *
Wann haben Sie die Dokumentation erhalten. *
Wurde ein Rating/Tarifvergleich genutzt oder mir ein Tarifvergleich zwischen dem alten und neuen Tarif gezeigt, sowie die Unterschiede der Vor- und Nachteile erklärt? *

Tarifempfehlungen
Welche Versicherer Tarife werden durch den Versicherungsmakler empfohlen (Pflichtfeld)? *

Allgemeine Vertragswünsche
Welche Progressionsstaffel ist gewünscht? *
Ist die Mitversicherung von Unfallkrankengeld gewünscht? *
Ist die Mitversicherung von Übergangsleistungen gewünscht? *

Allgemeine Gesundheitsfragen

Die Gesundheitsfragen laut Antrag wurden mir vorgelesen. Nach der Zusendung habe ich diese nochmals vor Vertragsschluss kontrolliert.

Die Gesundheitsfragen wurden mir laut Antrag vorgelesen und bestätige hiermit nochmals, diese in folgender Form erhalten zu haben: Wurden bei einer der zu versichernden Personen wegen AIDS, Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, Bluterkrankheit, Epilepsie, Glasknochenkrankheit, Multipler Sklerose, Osteoporose, Paget-Krankheit, Spina bifida, Wirbelgleiten oder Zuckerkrankheit in den letzten 5 Jahren  ärztliche Behandlungen durchgeführt oder Medikamente verordnet? Wenn ja, wer leidet seit wann an welchen der vorgenannten Krankheiten/Gebrechen?

Die Gesundheitsfragen wurden selbst beantwortet.

Wie wurde die Gesundheitsfrage/n beantwortet?

Fragen zu weiteren Sparten

Allgemeine Informationen zu Vorverträgen
Durch wen wurden die Vorverträge gekündigt?
Soll der Vorvertrag erhalten bleiben oder gekündigt werden? *
Haben Sie oder mitversicherte Personen in den letzten fünf Jahren Unfälle erlitten?

Allgemeine Zusatzinformation
Gbit es zusätzliche Notizen oder Hinweise? *

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Wurden darüber hinaus weitere Empfehlungen ausgesprochen? *
Wurden gegenüber dem Vermittler bei der Beratung und Antragsbegleitung weitere als die im Antrag enthaltenen Angaben zum Risiko (z.B. Gesundheitsangaben, Angaben zu Sport oder Hobby, zur beruflichen Tätigkeit) gemacht? Es wird auf die vorvertragliche Anzeigepflicht hingewiesen (siehe auch § 19 VVG und § 21 VVG). Dies betrifft sowohl die Gesundheitsangaben, die Angemessenheit und Hobbys. *
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