Änderung oder Optimierung einer privaten  Unfallversicherung
Dieses Formular dient gleichzeitig als Dokumentation eines Beratungsgesprächs, um den Beratungsprozess nachvollziehbar und transparent zu gestalten und dient dazu, den Kunden vor Fehlentscheidungen zu schützen und die erbrachte Beratung zu belegen. Gesetzlich ist die Dokumentationspflicht im Versicherungsvertragsgesetz (VVG) verankert, insbesondere in § 6 VVG, § 60 VVG und § 61 VVG, dem Berater verpflichtet, die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden sowie die erteilte Beratung schriftlich festzuhalten. Zudem regelt die Versicherungs-Vermittlungsverordnung (VersVermV) weitere Details zur Dokumentation.

Änderungsdatum *

Versicherungsnehmer:

War die weitere o. g. Person während der Beratung ohne weitere Pausen anwesend? *

Allgemeine Änderungswünsche
Änderungen gelten für folgende versicherte Personen: *
Änderung Tarif *
Änderung GIS *
Änderung Progression *
Welche Progressionsstaffel ist gewünscht? *
Änderung Unfallrente *
Änderung KHT/GG *
Änderung Unfallkrankengeld *
Änderung des Unfallkrankengeld *
Änderung Übergansleistung *
Änderung der Übergangsleistung *
Änderung Todesfallleistung *
Änderung versicherte Personen *

Beratungsinhalte
Wann erfolgte die Beratung *
Datum der Unterschrift *
Wurde ein Rating/Tarifvergleich genutzt oder mir ein Tarifvergleich zwischen dem alten und neuen Tarif gezeigt, sowie die Unterschiede der Vor- und Nachteile erklärt? *

Tarifinformation

Allgemeine Gesundheitsfragen

Die Gesundheitsfragen laut Antrag wurden mir vorgelesen. Nach der Zusendung habe ich diese nochmals vor Vertragsschluss kontrolliert.

Die Gesundheitsfragen wurden mir laut Antrag vorgelesen und bestätige hiermit nochmals, diese in folgender Form erhalten zu haben: Wurden bei einer der zu versichernden Personen wegen AIDS, Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenmissbrauch, Bluterkrankheit, Epilepsie, Glasknochenkrankheit, Multipler Sklerose, Osteoporose, Paget-Krankheit, Spina bifida, Wirbelgleiten oder Zuckerkrankheit in den letzten 5 Jahren  ärztliche Behandlungen durchgeführt oder Medikamente verordnet? Wenn ja, wer leidet seit wann an welchen der vorgenannten Krankheiten/Gebrechen?

Die Gesundheitsfragen wurden selbst beantwortet.

Wie wurde die Gesundheitsfrage/n beantwortet?

Fragen zu weiteren Sparten

Allgemeine Zusatzinformation
Gbit es zusätzliche Notizen oder Hinweise? *

Weitere Informationen:

Wurden darüber hinaus weitere Empfehlungen ausgesprochen? *
Wurden gegenüber dem Vermittler bei der Beratung und Antragsbegleitung weitere als die im Antrag enthaltenen Angaben zum Risiko (z.B. Gesundheitsangaben, Angaben zu Sport oder Hobby, zur beruflichen Tätigkeit) gemacht? Es wird auf die vorvertragliche Anzeigepflicht hingewiesen (siehe auch § 19 VVG und § 21 VVG). Dies betrifft sowohl die Gesundheitsangaben, die Angemessenheit und Hobbys. *
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